Testimonials
AT YOUR SERVICE
In order to manage your wealth optimally, we take the time to discuss your situation, understand the issues your deal with daily, grasp your financial aspirations and goals, be aware of your family situation as well as your wishes and intentions for the future.
We do this by employing a comprehensive and proven analysis strategy that covers all of your needs. You are at the core of every step we take.
A SOLID PLAN
Getting to know each other
As with any relationship, we want to build sound professional ties where both parties know each other well. We will introduce you to the members of the team assigned to you. We will strive to learn as much as possible about your goals, your priorities, your future projects, your family, your financial needs, your fears, your concerns – so we can really get to know you.
Giving you a snapshot of your situation
By our second meeting, we’ll already be assessing your current financial situation. What is your current situation? What are your financial goals? Together, we’ll also address your risk management needs.
Implementing your plan
Once we have all the details, we will present you with a personalized financial strategy. We will open your account and provide you with your online login information. Once your assets have been transferred, we will send you a confirmation, and then we will jointly draft your Investment Policy Statement.
Monitoring your strategy
We’ll take the time to track the progress of your personalized strategy. We’ll review your portfolio’s performance to make sure it is still in line with your expectations, and readjust when warranted. We will go over your first statement together and will contact you regarding quarterly reviews.
Being reachable at all times
We will produce a comprehensive report of your portfolio, including a breakdown of your assets by sector, geographic region, correlation, etc. We will send you a quarterly newsletter explaining the most recent market developments and our macro-economic outlook. We will issue financial letters covering our take on market events and the active management of your portfolio. Each year, we will schedule time to meet with you as needed to do a thorough recap and review of your strategy.
AT A GLANCE
Because life has its share of unforeseeable events, because your aspirations might change, because nothing is unalterable, we commit to managing your wealth in accordance with different stages of your life.
Once your financial strategy is set, we’ll move on to analyzing the other financial needs in your life. Doing business with us means you’ll also enjoy access to a range of complimentary services courtesy of the National Bank.
Testimonials
« Je trouve que le monde des finances est trop complexe. Il y a trop d’actions, de fonds, de gestionnaires et de variables à considérer. Avec Cathy, j’ai une bonne compréhension de mon portefeuille et notre stratégie à long-terme est claire. »
« Pour la première fois, j’ai l’impression que mon conseiller en placement m’écoute! J’aime pouvoir prendre moi-même mes décisions mais j’aime que Cathy m’explique clairement mes options et leurs conséquences. »
« J’aimerais par la présente vous faire part de mon appréciation pour le grand professionnalisme et la grande courtoisie de madame Cathy Duval qui est responsable de mon portefeuille de placements à titre de conseillère en placement depuis l’automne 2006. Comme je l’ai indiqué à Cathy hier, lors de notre rencontre annuelle habituelle, c’est très agréable de travailler avec des jeunes femmes ayant la formation et de grandes compétences dans leur domaine. Toutefois, ce qui caractérise Cathy, selon moi, c’est son enthousiasme et même sa passion pour le travail qu’elle fait et la qualité de ses relations avec ses clients qui sont l’une de ses grandes priorités, sinon la plus grande. »
« Contrairement à beaucoup d'autres conseillers que j'ai eu par le passé, Cathy fait un suivi régulier avec moi. Elle est toujours disponible pour discuter et ses conseils sont toujours appréciés. C'est une conseillère avec beaucoup d'énergie et d'intensité dans son domaine. »
« Dévouée à son travail, elle participe activement à notre réussite financière. Je vous la recommande chaudement! »
« Pour quelqu'un qui se cherche un (e) vrai (e) conseiller (ère) financier (ère), Cathy est une référence. C'est la seule que j'ai vu personnellement dans ce domaine qui est aussi bien préparée à chaque rencontre/conversation et qui a une très grande connaissance de ses sujets. »
« Many financial advisors have approached me over time to manage my retirement savings. Cathy Duval was the first one to offer me real value that I felt I could trust. I entrusted her with my life savings right from the start and it was the best investment decision I have made. I have no hesitation in recommending Cathy. She is extremely knowledgeable, diligent and provides both excellent timely advice, and first class service. »
« A few years ago I decided to trust Cathy as my financial advisor. As I was not satisfied with my previous advisor so Cathy's timing in contacting me to offer her services was ideal. She came across as being professional, knowledgeable and well qualified in her field. That was approximately 5 years ago and I'm glad I decided to go with her as my advisor. She has, over the years, stayed in touch regularly and has provided me with some good advice regarding my portfolio. I would highly recommend her services to anyone looking for sound financial advice. »
« Cathy's services were retained in 2009; she has been very reliable since ; I highly recommend her services. »
« Cathy is always taking the time that we need; We often leave a meeting with her having the impression that she is working for us almost full-time and this is very nice. She is dedicated. »
« Cathy makes sure she understands our situation and adapts her strategies to it. She also takes the time to answer any questions we have prior to a decision. Overall we feel we have great services and good results. »
« Je recommande chaudement Cathy, pour ses qualités professionnelles et ses résultats, bien sur, mais aussi pour sa capacité d'écoute, sa disponibilité et ce don si peu répandu de pouvoir se mettre a la place de ses interlocuteurs. Si vous n'êtes pas encore convaincus, son charme fera le reste. »
« Cathy sait comment nous conseiller et a une connaissance équilibrée des marchés financiers. Elle a une bonne et prudente vison des tendances et sait nous en avertir au moment opportun. »
« Mme Duval a toutes les compétences auquel je m'attend d'une conseillère financière mais ce que j'apprécie c'est quelle a une écoute extraordinaire et qu'elle est nous aborde avec une approche très personnalisée et humaine. C'est un plaisir de discuter avec elle! »
« Cathy est une conseillère financière avisée qui est continuellement à l’affut des marchés. Elle a une excellente compréhension de l’univers financier et elle sait transposer ses connaissances en résultats, au bénéfice de ses clients. »
